Étape 2 · Création, rapprochement et envoi du devis
TerminéeCréation manuelle du devis dans Analyse Immo, rapprochement et envoi depuis Marki.
2.0 Créer le devis dans Analyse Immo
Le devis est créé manuellement dans l'outil Analyse Immo avant tout rapprochement ou envoi.
2.1 Rapprochement Analyse Immo
État du rapprochement : Rapproché
- Dossier Analyse Immo
- 45812
- Référence du devis
- DV-2025-0871
- Confirmé par
- S. Martin, le 06/03/2025 à 10:52
- Recherche initiale
- Référence de devis · 1 résultat
États possibles : non demandé, en cours, sans résultat, à confirmer, rapproché, en échec. Aucun choix ambigu n'est validé automatiquement.
2.2 PDF du devis récupéré sur le repertoire de sortie
DV-2025-0871.pdf
Répertoire source configuré · /devis/2025/45812/
Récupéré le 06/03/2025 à 11:05
284 Ko
Un devis rapproché ne devient pas prêt à envoyer tant que son PDF n'a pas été récupéré avec succès.
2.3 Préparation de l'email, documents joints et envoi
Nouveau message
Modèle : Premier envoi
Modèles préremplis
Le modèle choisi préremplit l'objet et le corps ; le contenu reste modifiable avant l'envoi.
Pièces jointes
1,6 Mo sur 20 Mo autorisés
L'email ne part qu'après récupération réussie du PDF du devis.
2.4 Historique de l'envoi et suivi de l'attente
-
J0 · 06/03
Devis envoyé
Email délivré · échéance de relance fixée au 08/03
-
J+2 · 08/03
Relance n°1 envoyée
Modèle « relance devis » · sans pièce jointe lourde
-
J+4 · 10/03
Retour reçu · attente clôturée
Relance n°2 annulée automatiquement
-
J+7 à J+21 (non atteints)
Relance n°2, escalade, « sans retour »
Échéances retirées à la réception du retour
| Date | Canal | Destinataire | Message | Statut | Rattachement |
|---|---|---|---|---|---|
2.5 Résultat du retour : devis accepté, refusé ou reporté
Devis accepté
Résultat enregistré- Retour qualifié
- Validé le 10/03/2025 · justificatif devis_signe_Leroy.pdf
- Devis concerné
- DV-2025-0871
- Enregistré par
- S. Martin, le 10/03/2025
La mission peut démarrer : création des dossiers ADN, collecte documentaire, contacts et visites.
Devis refusé
- Résultat enregistré
- Non validé · motif connu
- Devis concerné
- Version identifiée par l'opérateur
- Enregistré par
- Auteur et date conservés
La mission ne démarre pas sur la base de ce devis ; le dossier reste consultable et l'historique est conservé.
Devis reporté
- Date de relance
- Devis concerné
- DV-2025-0871
- Enregistré par
- S. Martin, le 10/03/2025
Le client a demandé un report. Une relance automatique sera envoyée à la date indiquée.
Résultats possibles : Devis accepté · Devis refusé · Devis reporté · Besoin complémentaire. Une correction ajoute un événement au journal et conserve le résultat précédent, son auteur et sa date.